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大鹏点金:绕不开的“归零”难点,比特币的前

发布时间:2019-08-29 07:03编辑:区块链浏览(158)

    据BI报道,数月前,高盛集团宣布计划推出一个比特币交易柜台。6月份,该银行首席执行官劳埃德·布兰克费恩表示,虽然他不拥有比特币,但他不排除加密货币在未来将获得一席之地。不过,到目前为止,高盛尚未出售比特币。

    政策利好,推动数字货币市场上升

    今年以来,随着全球各国对虚拟货币和ICO的监管持续收紧,比特币等虚拟货币持续下跌。北京时间3月15日晨间,比特币价格再度跌破8000美元,近一周以来,比特币跌幅已扩大至20%,这已经是2018年以来第二次单周下跌20%。

    2014年,高盛曾表示,比特币不具备货币资格。然而,短短三年后,高盛又表示,投资者越来越难忽视比特币和其他加密货币。高盛还开设了自己的加密货币交易部门,并在招聘相关人才。

    2.对冲基金之王进场

    “区块链本身并不具有革命性,是有史以来被过度炒作的技术之一。”鲁比尼还对区块链技术提出了几点质疑,首先,他认为区块链需要所有的交易都进行认证加密,这经常导致交易速度比传统交易的速度更慢;其次,区块链不可能消除金融中介机构,因为每一份金融协议都有可能出现被参与方修改或故意违反等不可预见的突发事件,因此在金融领域中适用的区块链应用程序——如证券化或供应链监控应用程序——都需要中介,需要行使自由裁量权。

    2000年互联网泡沫爆裂之年,纳斯达克、标准普尔中所有科技公司的市场资本总额就达到了美国内生产总值的101%,和全球国内生产总值的31%,两次泡沫的影响力并不是一个层级的。

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    “比特币符合资产泡沫的所有关键指标,其中包括过度交易,‘新时代’理念、过于宽松的货币环境、缺少金融监管、相关金融产品温室、高杠杆、成为犯罪分子洗钱工具、价值严重被高估等。比特币狂热是个典型的泡沫,可能即将破裂。”Hofrichter表示。

    以首席投资官Sharmin Mossavar-Rahamani为首的投资策略团队在报告中指出,“我们预计,加密货币不会保持当前所拥有的价值。事实上,加密货币价值萎缩的速度比我们预期的快很多。我们认为,加密货币无法实现货币的三种传统角色——既不是交换媒介,也不是衡量单位,也没有存储价值。正因为如此,我们预计未来加密货币将进一步下跌。”

    这意味着美国最大的数字货币公司之一Coinbase即将成为首批在监管之下提供证券化代币的交易平台。

    数字资产研究公司的高级分析师卢卡斯·努齐表示:“公众现在意识到,比特币并非一种无风险、迅速致富的投资机会,大家的兴趣已经减弱。”

    6月份,布兰克费恩曾公开表示,自己没有持有比特币,他至今一枚比特币都没。据悉,高盛也没有比特币。这位首席执行官还指出,若是比特币能成功,那么,他会从历史角度来告诉大家,为什么这样的事会发生。面对比特币,很多银行家的观点并不一样。像布兰克费恩对于比特币,就很看的开。此前,摩根大通首席执行官戴蒙曾表示,比特币是骗局!

    Carson针对其预测曾表示:“除非比特币挖矿大幅提升效率且整体作业更为稳定,否则其必然走向消亡。挖矿高成本与零售商不肯接受比特币形式支付这一事实——当然是因为价值太高难以兑换——本身就意味着比特币的末路将至。”
    价格遭唱空,“币王”地位也将不保?

    此外,他还举例称,以太坊容易受到有影响力的内部人士的操控,瑞波技术未来也不可能取代金融机构目前在进行跨境转账时使用的SWIFT系统。

    在最新发布的年中经济展望报告中,高盛旗下投资策略团队表示,今年前7个月比特币的价格已出现幅度高达45%的下跌,并且可能会出现更大幅度的下跌。

    据纽约时报消息,高盛已正式宣布,任命现任总裁兼首席运营官苏德巍(David Solomon)为下任CEO,于10月1日接替现任CEO布兰克费恩的职位。

    上周日,由ShebaJafari领导的高盛技术分析团队发布最新报告表示,比特币将面临新一轮的抛售,很可能跌破今年2月份创下的5922美元的年内最低点。

    随着数字资产变得越来越受欢迎,高盛对加密货币的立场发生了明显的变化。

    3.全球最大资管公司表露兴趣

    值得注意的是,2018年2月中旬至今,比特币价格持续反弹,在3月7日时,恢复上涨至11000美元左右。然而,价格上涨却没有带动交易量的上涨,Coinhills数据显示,过去24小时,全球比特币的交易量大约为145万枚比特币,约合153.6亿美元,这一数字已不足去年12月最高点时的一半。

    今年5月份,高盛宣布该行正在考虑进行与比特币相关的交易。两位高盛高管曾接受《纽约时报》采访,讨论该行计划如何获得监管批准并计算比特币交易固有的风险。至少就目前而言,高盛的比特币业务将仅限于机构投资者。

    1.高盛即将迎来新任CEO

    作为瑞波公司客户之一的渣打银行,两年前便已经接入瑞波网络,利用该网络为银行客户提供跨境转账支付服务。但渣打集团首席信息官MichaelGorriz此前在接受第一财经采访时却坦言,由于区块链技术目前还在发展阶段,因此在交易速度上目前还不尽如人意,同时成本也比传统的解决方案高。

    根据加密货币行业网站CoinDesk的数据,比特币自去年12月的高点以来已经下跌了大约60%,价格接近7470美元。

    高盛昨日宣布,索罗门(David Solomon)将于10月1日起担任高盛CEO,索罗门曾表示,高盛再考虑进一步增加比特币及数字货币相关的服务。

    再加上在近半年来的时间内,不断有项目方圈钱跑路的消息传出,监管机构也在去年9月叫停区块链目前最主要的两大应用——虚拟货币交易所和ICO,重重打压使得整个区块链行业受到重创。

    “重要的是,我们继续认为,加密货币的下跌不会对金融资产的表现产生负面影响,因为截止今年中旬加密货币仅占全球国内生产总值的0.3%,”报告称,“事实上,我们认为,加密货币所获得的传统媒体和社交媒体的关注程度远远高于其应获得的关注程度。”

    布兰克费恩表示:“我不能说因为我对加密货币不熟悉,我感觉到不舒服,我就让高盛也不采用这种新的金融形态,这太傲慢了。”

    同时,在对另外几位比特币持有者们的采访中,记者也能明显感受到他们对比特币的信心有所下降。某投资者告诉记者,去年国内监管刚开始打压的时候,大家都觉得没什么,比特币全世界都可以玩,中国不让交易了还可以去国外交易。但这次不一样,全世界现在都开始管了,美国、韩国、日本还有一些小国家,都很严格,不管是挖矿还是交易都受到严重影响,去年那种行情肯定不会再重演了。

    加密货币,以及为加密货币提供基础支撑的区块链技术,一直被认为是全球金融体系的颠覆者。从理论上来讲,区块链技术能够创建更高效的数据库、更快的交易和更透明的操作。不过,至少到目前为止,高盛仍认为,加密货币对其他资产类别的影响非常小。

    华尔街传奇人物、亿万富翁Steven Cohen正在投资一家对冲基金公司,其正在收购区块链相关公司的加密货币和股权。该基金自称拥有来自于投资者,如Coinbase CEO Brain Armstrong,USV和Craft Ventures的8位数资金。

    在区块链的世界中,币圈和链圈一直宣称自己是两个不同的群体,尤其在监管对币圈接连打压之后,链圈人更是想“撇清”自己与币圈的关系。然而,比特币作为区块链最早期的应用,这两个圈子又有诸多交叉。

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    泡沫论又起

    而除了这种唱衰比特币未来价格走势的观点以外,近期内关于比特币或将自数字货币市场“币王宝座”跌落的观点也不断涌现。

    今年2月,高盛投资研究全球主管SteveStrongin在一份报告中写道,在过去一个月里,全球加密货币市值蒸发了近5000亿美元,而情况可能会变得更糟。大多数数字货币不太可能以目前的形式存在,投资者应该做好这些货币失去所有价值的准备,因为他们被一小部分未来的竞争对手所取代。

    虽然隔夜比特币走出了一波幅度可观的强势反弹,但相比于去年年底两万美元的价格,这种几百美元幅度的反弹行情对于逆转今年上半年的持续下跌显然“杯水车薪”,而在小熊市持续了近半年之后,市场唱空比特币后市的观点从未休止,短短一周前,BBG分析师Noah Smith又一次给比特币“判了死刑”。官方彩票手机投注网站 1

    美国着名经济学家鲁比尼一直看空数字加密货币,并在许多场合称比特币为泡沫。他在最近发布的推文中认为,数字货币的价格最终会变成零,如今的“代币狂热”,就如同19世纪中期工业革命开始时的“铁路狂热”一般。

    今年4月底,高盛高薪聘用了数字货币交易员JustinSchmidt,希望能够搭建起一个比特币交易平台,可能他会带领团队在高盛推出一个加密货币交易柜台。高盛如果建成这个项目,将成为美国第一个创建比特币交易平台的大型银行。

    对于比特币投资者来说,又一次需要直面抛还是不抛的问题。第一财经记者在采访中了解到,在这波下跌潮中,投资者的心理相比去年的各大下跌潮,已经发生了明显的变化。

    据《纽约时报》报道,高盛这位新晋CEO是一位加密货币的热衷者。他上月曾表示,高盛正寻求在其投资组合中增加比特币和加密货币服务。

    同时,和很多投资界大佬持有的观点一样,Hofrichter也认为,比特币没有任何内在价值,与国债、证券、纸币相比,它没有任何“背书”,也不会产生现金流。

    2013年,比特币市值占加密货币总市值的90%以上。随着以太坊、瑞波币、莱特币等币的出现,比特币逐渐失去主导地位,目前占有率为39%。

    “最近的价格波动表明存在泡沫,而且不同货币走向一致的趋势是不合理的。”SteveStrongin强调。的确,第一财经记者通过对比全球前四大币种——比特币、以太坊、瑞波币和比特币现金一年以来的涨跌幅趋势后发现,它们的价格波动自去年9月起,在每一次的下跌行情中,开始下跌和止跌的时点均趋于一致,甚至在一些时段的下跌中,跌幅也趋于一致。例如在昨日下午和晚间的两个时段中,全球排名前四的加密货币跌幅就基本相仿。

    1.美国最大数字交易平台获牌照

    “但进入2018年后,情况就有所变化,很多人发现,当时靠想象写出来的白皮书其实落地难度很大,一部分是因为即使是性能最佳的以太坊,其底层技术还是有很多缺陷需要改进,另一部分是因为,像此前所热炒的区块链养鸡等项目验证过后都是‘伪区块链’,纯粹是在炒概念。”

    Coinbase并获批收购KeystoneCapital、Venovate Marketplace 和Digital Wealth LLC这三家公司。从而获得了上线交易证券代币的牌照。

    和个人投资者一同发生变化的还有机构投资者。高盛在去年底比特币价格最高的时候,在一份投资者声明中表示,“为了响应客户对数字货币的兴趣,我们正在探索如何为他们提供最好的服务。”2017年12月10日,高盛的比特币期货最先在CBOE获得交易期权,之后也已在CME推出。

    苏德巍被任命的消息可能进一步提振比特币价格,此前全球最大资产管理公司贝莱德(510.85, 5.97, 1.18%)(Blackrock)透露已成立工作组,开始研究比特币之后,比特币价格大涨。

    不过,今年以来,高盛对比特币的态度发生巨大转变,在过去两个多月的时间内,已经多次发布重磅警告。高盛私人财富管理集团的首席投资官SharminMossavar-Rahmani日前表示,随着那些坚定持有者的离场,比特币正在显示资产泡沫的所有特征。尤其是各国对比特币的应用场景从严监管,令其估值与实际应用需求进一步“失衡”。

    第一个“剧本”出自Square和Twitter首席执行官Jack Dorsey与苹果联合创始人Steve Wozniak,他们断言比特币会成为未来世界的单一货币,并取代原本的法定货币而受到主流社会欢迎,可以用于购买咖啡、租房、按揭贷款等日常生活的方方面面。

    一位区块链圈人士对第一财经表示,从2015年开始,区块链进入“从无到有”的快速发展期,各行各业纷纷着手试水这一领域,各路投资蜂拥而至使得这个行业的泡沫越吹越大。

    日本首家互联网证券公司SBI证券的母公司SBI控股17日宣布,上线面向个人交易者的数币交易所。Bitcoinadvice认为,在日本对交易所监管越发严格的背景下,SBI此举意味着重大胜利。

    币圈过度炒作牵连区块链圈

    Carson曾设想过,未来某一天比特币挖矿将不再能带来利润,因而“矿工”们也不会再有进行挖矿作业的动机。此前围绕挖矿的实际成本问题曾产生大量论辩,然而至今未达成明确共识。

    鲁比尼表示,许多人目前都对运营一个区块链应用意味着什么感到困惑。对初始者而言,区块链的效率并没有现在的数据库高。当有人说他们在区块链上运行什么东西的时候,他们通常想表达的意思是他们在运行软件应用程序的一个实例,它可以复制到许多其他设备当中。

    上周BBG分析师Noah Smith分析指出,比特币未来的走向存在三种可能,具体观点如下:

    [北京时间3月15日晨间,比特币价格再度跌破8000美元,近一周以来,比特币跌幅已扩大至20%,这已经是2018年以来第二次单周下跌20%。]

    美国最大数币交易平台Coinbase已获得两家监管机构批准收购美国联邦监管的经纪商-交易商,将成为首批受美监管的数字货币交易所之一。

    多方数据显示,公众对于比特币的兴趣正在大幅减弱。据googletrends数据显示,比特币搜索量从12月的最高点至今已下滑80%,BitInfoCharts数据显示,比特币推文的数量也比去年峰值时期减少了近60%。与搜索量一同下降的还有比特币的每日交易量。从全球多家头部比特币交易所的交易数据来看,比特币每日的交易量相比2017年12月的高点,已减少了一半,随着2月6日比特币价格跌至新低,交易量也跌至谷底。

    高盛新晋CEO考虑在投资组合中增加比特币

    一位持有约200枚比特币的矿工告诉第一财经,他在今年1月份的时候高价出售了几台矿机,因为意识到挖矿产业在国内监管层的打压之下,前景已经不被看好。而在3月初,他又卖出了手中大约50枚比特币,卖币收入折合成人民币近400万元。“2013年和朋友一起买矿机挖币玩,听说会涨,成本也不高,就跟着玩。我们这种纯投资的和那些有‘信仰’的不一样,能赚这么多已经是出乎意料了。”该矿工说。

    “我们正在考量比特币,我们会非常谨慎,”苏德巍说。“我们正在倾听客户的意见,并努力帮助我们的客户,因为他们也正在探索这些事情。”

    管理着5000亿欧元的安联环球投资认为,比特币泡沫是什么时候破裂的问题,而不是会不会破裂的问题。安联环球全球经济与策略部门主管霍夫里希特在一篇文章中表示,即使区块链技术可能会给投资者带来巨大益处,但比特币的内在价值几乎为零。

    LaneAxis公司CEO Rick Burnett分析指出,比特币在加密货币技术发展进程中扮演重要角色和成为整个数字货币市场中的最优币种这是两码事。他表示,作为数字货币的“先行者”,比特币对于数字货币发展进程的重要性不容小觑,人们也会出于这方面考虑一直将比特币视作市场的“领袖”之一,但是这并不意味着比特币一直能够在方方面面引领整个市场。

    第二种情况是比特币会成为类似于黄金的一种储备货币。在这种设想下,比特币除在委内瑞拉这样的崩溃经济体之外并不负担法定货币职能。然而其市场价值也会变得更为重要,也许会达到亿万美元级别。比特币的货币职能由此大大减弱,但其商品职能却得到加强,会成为人们手中用来对冲股市风险的重要工具。

    据苏德巍称,高盛已经向客户提供与比特币相关的公开交易衍生品。他在接受彭博社采访时表示 ,该行必须“发展业务,适应环境”。

    2.日本证券公司上线面向个人交易者数字交易所

    第三种情况则是比特币经历一场灾难性暴跌之后价格重归为零。而Thycotic公司的首席安全科学家Joseph Carson近期抛出了相似的观点,同时他也表示这种情况才是最有可能发生的,其分析指出:“最可能出现的剧本是比特币将走向消亡;与其被炒作、操纵得来的虚高市价相对,我本人目前对比特币的股价仅为43美元。”

    全球最大资产管理公司贝莱德的CEO 确认,公司已成立一个工作组,研究加密货币及区块链技术。有消息称,该工作组将考察贝莱德是否应该投资比特币期货。

    大量资金入场,带动加密货币市场回暖

    此外还有分析认为,7月18日为芝交所比特币期权产品N8交割日,这或许也是促进本次大涨的重要因素之一。

    本次上涨趋势能否继续维持,还有待继续观察。目前,山寨币分流资金;各种数字货币市场的操控和内幕交易丑闻的出现;监管信号的严格,都会影响数字货币的价格走向。

    不过,高盛现任CEO布兰克费恩也没有像华尔街一些人那样对比特币不屑一顾。比如摩根大通(111.53, 1.03, 0.93%)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)拒绝了加密货币业务,他称加密货币是“欺诈”。而布兰克费恩表示,因为加密货币去年的价格飙升,他不想忽略加密货币。

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    关键词: 共鸣 大鹏 之路 不开 两成