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博时22只基金上半年分红超10亿探究

发布时间:2019-08-29 12:36编辑:官方彩票手机投注网站浏览(123)

      据Wind数据统计,截至6月30日,博时旗下已有22只基金实施了分红,分红总额为10.5亿元。

    相对收益:混合基金表现突出 9只跻身同类前十

      固收、权益、指数、QDII产品的业绩齐头并进,体现出博时基金优秀的投研能力。

      博时在年初对整个2014年A股市场的看法是”势战“,其含义是成长股和新兴产业的优势仍然存在,今后他们仍然维持这个看法

    ​团队优势:专业打造投研一体化 全新升级“指慧家”指数品牌

      博时基金的华丽转身不仅仅体现在公募产品的业绩方面,在非公募方面同样亮点频出。

      此外,近半年业绩回报在7%以上的基金产品有20只,其中,博时抗通胀增强回报基金最高,近半年的业绩回报为10.65%。今年以来的业绩回报为10.3%,均在同类基金中排名前四分之一。

    具体来看,截至2018年底,博时“指慧家”旗下共囊括12只指数基金,全面涵盖A股、债券、商品及海外市场,其中核心宽基指数、特色主题指数、商品指数、债券指数、大数据指数、海外指数。尤其是在ETF基金方面,博时覆盖了核心宽基、特色主题、商品、QDII四条主产品线,形成了多风格、跨市场、跨地域的产品系列,为投资者提供了多样化的投资工具。可以说,博时基金已构建覆盖全面、层次丰富、阵容强大、风格多元的指数产品线,是业内布局较齐全的指数产品提供商之一。​

      各类产品全面开花,是博时基金投研团队提前布局、精准把握节奏的结果。作为首批成立的“老五家”基金公司,博时基金去年进行了自上而下的优化改革,正从传统的基金公司转向全天候、多元化的现代资产管理旗舰,谋求“二次创业”。

      下阶段投资需要聚沙成塔

    主动管理基金中,博时主题行业、博时新兴成长、博时特许价值等成立逾十年的“老牌”基金率先领涨,博时回报灵活配置、博时新兴消费、博时文体娱乐等多只“业绩新秀”涨势喜人,纷纷取得超28%的年内收益。

      《投资时报》根据基金公司的规模情况、管理业绩、人员结构和发展前景,为投资者遴选基金市场上的优异者。作为老牌大型基金公司,博时基金2014年战略转型成效显著,股债双优,旗下多只产品业绩跻身同类前列,因此入围《投资时报》2015年中国基金业“金禧奖”。

      实施分红后的博时基金并未懈怠。据《投资者报》记者统计,截至7月8日,博时旗下61只产品,近三个月的业绩有57只为正收益。其中,博时稳健回报债券(LOF)A最高,近三月的业绩回报为6.77%。今年以来的业绩回报为5.88%,在253只同类基金中排名前四分之一。

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      自1998年7月13日至今,博时基金为行业输送了众多优秀的人才,同时也为自身的发展铸就了坚实的基础。截至2014年12月31日,博时基金现有的389名员工当中,硕士234人,博士21人。投研团队共有131人,其中基金经理30名,投资经理15名,研究员53名。投研人员平均从业年限为6.6年,超过82%拥有硕士及以上学位。

      “在当前的经济背景和市场认知下,在未来一到三个月,总体的操作建议是减少仓位的频繁变动,利用相对稳定的市场情绪做好相对收益,就有绝对收益,蚂蚁腿也是肉,聚沙也可成塔。”博时基金[微博]公司宏观策略部总经理魏凤春[微博]告诉《投资者报》记者。

    追求绝对收益目标的博时回报灵活配置则凭借对股债大类资产的合理配置,捕获了股债两市的投资机会。银河证券数据显示,截至2月25日,该基金今年以来取得了30.98%的涨幅,远远跑赢同期大盘的涨幅表现,在147只同类基金中高踞第一。​

      另外,《投资时报》记者还注意到,博时旗下53只公募基金2014全年分红总计超过29亿元,成立以来分红总额已超过638亿元。这是博时基金作为专业的资产管理机构,“为国民创造财富”使命的充分体现。

      一点一点做好相对收益,正是这样的操作思路,尽管今年上半年沪指震幅不到10%,然而,博时基金公司给基民的回报并不低。据Wind数据统计,在2014年1月1日至6月30日区间(以下简称“区间”),博时基金旗下一共有22只基金实施了分红,分红总额超过10亿元。其中,博时第三产业成长基金以5.8亿元的区间分红总额位列全市场上半年基金分红榜第七名。

    银河证券数据显示,今年以来农业、军工、光伏、TMT、证券等热点板块轮番表现,相关主题基金或重仓上述热点板块的权益基金表现突出。成立于2017年的博时文体娱乐主题混合今年以来已取得28.49%的涨幅,在32只同类基金中高踞第一。根据2018年四季报披露的重仓情况,该基金持有的传媒、电子、电信、证券等板块今年以来均有不错表现,成为该基金业绩靓丽获利的主要原因。博时医疗保健行业混合今年以来也取得了15.74%的涨幅,在同类基金中排名第6。

      权益类投资仍是博时基金的核心竞争力,同时公司围绕“1 5”战略业务发展规划,即权益投资 固定收益、量化投资、互联网金融、另类投资、国际业务,进行重点布局,并在财富管理和机构客户服务能力方面进行提升。

      《投资者报》记者 罗雪峰

    ​优异的长跑能力得到了业内的肯定。成立20年来,博时基金已斩获41座金牛大奖,其中获得产品奖30次,公司奖11次,5次为主要代表权益投资能力的“金牛基金管理公司”。

      Wind数据显示,博时转债去年取得了93.76%的收益率,在同类187只混合债券型二级基金中排名第5;博时信用债取得88.35%的收益率,在同类187只混合债券型二级基金中排名第7;博时主题行业收益率为61.36%,在同类364只普通股票型基金中排名第7。

      从区间分红情况来看,博时医疗保健行业基金分红最多,每10份单位分红1.3元。紧随其后的是博时第三产业成长基金、博时大中华亚太精选基金、博时主题行业基金、博时回报成长配置基金,每10份单位分红分别为0.99元、0.7元、0.53元、0.36元。此外,博时旗下的22只基金中,每10份单位分红在0.1元以上的有13只,在实施分红的基金中占比59%。

    从相对排名来看,博时旗下有9只权益基金跻身同类可比基金的前十之列,除了博时中证银联智惠大数据100指数等3只被动指数型基金外,其余6只均为主动型权益基金,这其中混合型基金表现尤为突出。

      博时主题在2014年为持有人创造了61.36%的收益率,自2005年成立以来累计收益率达到749%,在10年间穿越牛熊,保持着23.88%的年化收益率。

      22只基金分红超10亿

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      据《投资时报》记者了解,过去一年,博时转型的路径、重点发展的客户群体以及业务方向可以用“三四五”工程来概括:“三”是推进战略、考核、激励三位一体的顶层设计;“四”是以机构业务为核心启动四类核心客户服务模式优化改革;“五”是指在保持和提升权益投资核心竞争力的同时,博时重点布局和投入的五个战略业务方向—固定收益、量化指数、互联网金融、另类投资、国际业务。博时基金将上述这些转型措施归纳为“三四五”工程,并总结为“谋新与提升并举、人才与资本并举”。

      “未来中国宏观经济虽仍将面临压力,但出现系统性风险的概率较低。亚洲信用市场中高收益债券相对于投资级在收益率上的优势或将逐渐体现,特别是一些信用质量稳固、久期较短的中资高收益债券,即使在宏观压力仍然存在的情况下,随着时间的推移,其收益稳定性会逐步提高,无论从绝对回报还是从经过风险调整后回报的角度看都具备吸引力。”博时亚洲票息债券基金经理何凯告诉《投资者报》记者。

    具体来看,在博时基金年内涨幅超15%的63只基金产品中,有40只是主动管理型基金,21只是被动指数型基金,2只指数增强型基金,凸显了博时基金主被动投资双翼齐飞的投资布局能力。

      随着市场走出2013年“股债双杀”的阴霾,博时基金[微博]也趁势华丽转身,迎来业绩发展的春天。

    图片 3博时基金上半年分红情况一览(图片来源:投资者报)

    2019年以来,A股市场反弹势头强劲,各大指数接连上涨。2月25日,A股再度迎来大涨,三大股指齐涨超5%,成交量破万亿,创近三年来新高。Wind数据显示,截至2月25日,上证综指、沪深300指数、创业板指年内已分别上涨18.74%、23.85%、22.85%。26日截至收盘,沪市成交额4924亿元,深市成交额6053.1亿元,两市合计成交10977.1亿元。这是A股市场开年连续第二天成交突破万亿元。

      文|《投资时报》记者 邓小波

      “博时在年初对整个2014年A股市场的看法是‘势战’,其含义是成长股和新兴产业的优势仍然存在。我们现在仍然维持这个看法,可以考虑在未来的三到六个月均将成长股作为底仓。今年创业板的特点是具备了一定的周期性,小市值股票的高贝塔更加明显,在小股票调整时多考虑高弹性品种。”魏凤春告诉《投资者报》记者,今年以来市场的一大特点就是波动降低。市场波动的下降,一方面的确反映了现在经济的波动远远低于过去,另一方面则是因为越来越多股票的周期性在消失。其背后是对大量产业中长期看法的固化,这些固化的看法,可能需要较长时间基本面的改善,并且这些改善的逻辑需要不同于以往的“老路”才行。■

    以博时基金为代表的主动管理能力突出的基金公司敏锐的抓住了此番上涨行情,旗下权益类基金表现亮眼。记者查询了银河证券证券基金研究中心数据显示,截至2月25日,博时基金旗下63只权益类基金年内回报超过15%,22只基金年内回报超过20%;从相对排名来看,有20只基金排名同类前1/4,9只基金跻身同类前十。​

      “博时业绩回升,有市场的原因,也是博时咬牙转型‘扛出来’的结果。博时的核心竞争力仍在,同时战略层面已经悄悄发生变化。”博时基金一位内部人士表示。2014年,是博时基金重要的“战略布局年”。

      实施分红的基金大都取得了不错的业绩。以在博时基金旗下每10份单位区间分红额排第八名的博时亚洲票息收益为例,博时亚洲票息人民币从2013年2月1日成立以来, 已取得12.24%的收益,高于同类平均水平。值得一提的是,该基金今年以来表现也很突出,收益率为6.21%,同类排名为前1/13。

    同时,在指数基金管理领域,博时基金已经悄然布局16年,近期,博时更是升级其指数投资子品牌“指慧家”,旨在打造博时基金在优质指数领域的专业形象,并通过指数化投资为投资者获取收益。

      博时“战略布局年”

    优异的权益投资业绩背后,是博时基金长期坚持的价值投资理念和优秀的投资团队。作为中国最早成立的五家公募基金公司之一,博时基金始终牢记“投资价值发现者”的初心,不仅是业内最早开始进行投资风格细分的公司,同时一直在加大对于新技术、新产业、新业态、新模式的企业投资价值的深入跟踪研究。博时在原有的投研风格小组基础上,设立TMT和新能源、新兴消费、高端装备制造、大健康和周期品等5个投研一体化小组,选调精兵强将,统筹资源、深挖核心资产的投资机会,努力为投资者创造价值。

      在主动管理方面,博时基金权益类和固收类产品集体发力,给投资人带来了优于同类的回报。

    相较于短期业绩,中长期业绩往往更能彰显实力。Wind数据显示,截至2月25日,博时旗下成立以来业绩实现翻倍的基金共有11只,其中国内首只行业主题基金博时主题成立14年来累计回报高达1181.25%,成立以来的年化回报率为19.76%,是全行业累计涨幅第四高基金,并累计获得8座金牛奖杯。除此以外,博时精选混合、博时价值增长混合、博时平衡配置混合、博时裕隆等主动权益基金成立以来的涨幅均实现翻倍,展现出不俗的管理业绩。​

      银河证券、海通证券发布的年度数据和统计报告显示,博时基金2014年度固定收益产品以超过30%的平均收益率在前15家对标公司中排名第1,近三年以75.51%的收益率摘得收益排行榜桂冠,权益类投资则在前15家对标公司中排名第7。

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      随着战略转型的深化,博时基金2014年交出亮丽的成绩单,产品业绩全线提升,博时主题行业、博时转债、博时信用债均跻身同类产品前十

    指数基金中,博时裕富沪深300、博时中证淘金大数据100、博时中证500增强、博时上证50ETF多只产品业绩领先,为场内外投资者提供了丰富的被动化投资利器。

      来源:《投资时报》

    ​绝对收益:主被动投资双翼齐飞 63只权益基金收益率超15%

      而在被动管理方面,博时裕富沪深300全年57.77%的收益率排在同类前1/5。博时上证超级大盘ETF以及联接、博时深证基本面200ETF以及联接,均排在同类前1/2。

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      2014年末,公司非公募业务较2013年末增长40%,达到1239亿元。其中养老金规模市场排名升至行业第二,年金规模排名前十,专户业务也获得快速增长。据初步测算,博时基金母公司资产管理总规模近2400亿元,与去年末相比增长20%以上。其中,非公募占比进一步扩大,已超过公募业务,这一变化符合博时基金机构化、多元化战略。

    数据显示,截至2018年末,博时基金管理公募基金资产总规模超5568亿元,累计分红超916亿,服务客户人数超8000万,为持有人创造盈利总额859.18亿元。根据中国基金业协会最新发布的行业数据,博时2018年全年非货币公募基金月均规模排名行业第二位。

      三只产品跻身年度前十

      守得云开见月明,2014年博时基金的业绩全线提升。

      在“战略布局年”,博时基金深入互联网金融领域,不断放出“大招”,成为市场的焦点。与百度[微博]、支付宝[微博]、中证公司合作打造的百度财富、存金宝、定制中证淘宝指数等备受关注。在国际业务方面,博时国际子公司与马来西亚最大银行MAYBANK旗下资产管理集团刚刚宣布合作发行基金,在韩国、新加坡、泰国等亚洲国家和美国、爱尔兰等地的业务版图不断扩张。

      在过去16年当中,该公司建立了业内领先的专业投研架构体系和人才梯队培养引进机制,持续为投资者提供稳健、专业的资产管理服务。多年累积的人才优势使得博时能在激烈的竞争中占据主动、从容应对。

      2014年,博时基金及时进行战略调整,打了一场漂亮的“翻身仗”。博时转债、博时信用债、博时主题行业2014年的回报率分别为94%、88%、61%,均在同类产品中高居前十。此外,博时富裕沪深300、博时宏观回报、博时稳定价值也分别以58%、44%、40%的年度回报率,位于同类产品的前列。

      “博时基金的考核注重长期,提供了业内最好的环境。”离职基金经理邓晓峰回顾博时岁月时这样感慨,“我们做了一场成功的试验:在足够长(近十年)的时间内,在巨大的规模上(规模过百亿基金),在中国这样一个公认投机主导的市场上,实现了卓越的回报,验证了价值投资策略在中国市场的可行性和有效性。”

      海外投资方面更是表现出色,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第一,博时抗通胀在8只QDII商品基金中亦居首位。

      柳暗花明又一村。

      (完)

      在完成战略布局之后,未来两年博时基金的业绩将继续开花结果。

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