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工行委托标准银行发债融资 为亚洲首发兰特欧洲

发布时间:2019-08-28 23:11编辑:官方彩票手机投注网站浏览(110)

    工行新闻稿称,该笔融资将用于支持南非工业化进程和基础设施建设项目。通过本次债券发行,工行将成为亚洲首家兰特欧洲债券发行机构。

    摘要: 习近平出访南非第一天,就与南非总统祖马共同见证签署了26项双边协议,总价值达419亿人民币。12月2日,习近平在比勒陀利亚同南非总统祖马举行会谈。 新华社记者 庞兴雷 摄12月3日,中国国家主席习近平出访南非第一天,就与南非总统祖马共同见证签署了26项双边协议,总价值达419亿人民币。其中包括,中国工商银行将委托标准银行发行总额100亿兰特欧洲债券;中国出口信用保险公司为南非国有运输公司(Transnet)提供25亿美元的授信额度用于设备购买;中国国家开发银行为南非国家电力公司(Eskom)提供5亿美元贷款支持电站建设等。标准银行消息人士告诉21世纪经济报道记者,上述100亿元兰特欧洲债券预计将于2016年一季度发行。“外汇风险已经成为中资投资非洲的一大障碍,直接发行兰特债券有利于规避风险”他分析,“在欧洲发行兰特债券还可帮助打通欧洲市场的兰特融资渠道。”上述融资将主要用于南非基建。南非正在进行史上最大规模的基础设施建设。据南非2015年财政预算,未来三年,公共基础设施支出将增加3624亿兰特,达到8133亿兰特。工行首发兰特欧洲债券26项协议中最引人注目的是, 中国工商银行行长易会满与标准银行集团联合首席执行官辛姆(Sim Tshabalala)签署了总金额为100亿兰特的兰特发债合作协议。标准银行消息人士告诉21世纪经济报道记者,改债券预计将于2016年一季度发行。通过本次债券发行,工商银行将成为首家发行兰特债券的中资金融机构,并将成为亚洲首家兰特欧洲债券发行机构。受委托的标准银行集团是非洲资产规模最大的银行,分支机构1200余个,覆盖非洲20个国家。2008年工商银行收购标准银行20%股权并成为第一大股东。据悉,上述债券融资将用于支持南非工业化进程和基础设施建设项目。“外汇风险已经成为中资投资非洲的一大障碍,过去中资提供给当地的贷款需要把美元转成兰特,但是当地贷款人不愿意承担外汇风险,因此大额度的贷款很难推进,”标准银行投资银行业务执行副总裁罗卓瑜说,“在欧洲发行兰特债券可以帮助工行打通欧洲市场的兰特融资渠道。”他称兰特是全球十大最具流动性的货币之一,此前欧洲银行也发行过兰特计价的债券。他表示,工商银行的兰特债券利息将与目前在欧洲发行的一般债券持平。今年以来,受欧洲央行宽松政策影响,欧元区利率降至极低水平,不仅国债、甚至此前发行的部分企业债收益率都降为负值。因此,已有包括苹果在内的不少公司到欧洲发债,稍高的定价、再加上较好的信用背景,便能募集到较多资金。同时,商务部研究院国际市场研究部副主任白明接受21世纪经济报道记者采访时分析,直接发行兰特债券,有利于规避币值转换的汇率风险。在习近平到访南非前一天,由于12月4日南非信用评级可能被惠誉下调至垃圾级的负面预期,美元兑兰特一度触及14.49创纪录高位。而在获得中资支持的利好消息影响下,南非货币兰特兑美元走强,3日早上从历史最高位恢复到1美元兑12.35兰特。根据工商银行官网数据,目前该行储备的重大中非合作项目接近100个,总投资额接近800亿美元,涉及非洲近30个国家。截至2015年9月末,工商银行在非洲已开展中非合作项目44个,累计承贷金额近100亿美元,涉及近20个非洲国家。南非基建需求旺盛南非正在进行史上最大规模的基础设施建设,南非经济发展部11月表示,南非政府平均每天投入10亿兰特资金支持基础设施建设。 根据南非2015年财政预算,未来三年,公共基础设施支出将增加3624亿兰特,达到8133亿兰特。其中44.5%将投向南非国家运输集团(Transnet)和国家电力公司(Eskom)。除工行外,其它中资金融机构也与南非当地签署了数项巨额融资协议:中国出口信用保险公司为南非国有运输公司(Transnet)提供25亿美元的授信额度用于设备购买,中国国家开发银行为南非国家电力公司(Eskom)提供5亿美元贷款支持电站建设。此外,中国进出口银行与南非天达投资集团(Investec Bank Limited)签署了战略合作协议。中国出口信用保险公司(下称中信保)人士向21世纪经济报道记者介绍,中信保作为中国主权级的金融机构为南非商业主体Transnet做担保,将降低其融资成本。同时,针对Transnet项目,中信保可以与南非当地银行合作,提供包括美元和兰特在内不同货币的出口信用保险与融资服务,为中国装备制造企业提供便利。此前中国南车、北车,美国通用电气公司和加拿大庞巴迪公司已经通过出口信用保险获得了兰特计价的贷款。白明向21世纪经济报道记者表示,作为金砖五国成员,南非虽然治安不佳但政权相对稳定,市场前景广阔,若选准项目并控制好风险,中企投资回报可期。此次习近平到访南非,双方国家领导人在会谈中指明,海洋经济、产能、能源、贸易、投资将是未来中南经贸的重点领域。在习近平到访南非前,中国南非两国的企业共签署23个合作协议,合同金额约9.3亿美元,涉及钢铁、能源、医药、水果、海鲜、葡萄酒、纺织等多种产品。中国是南非最大的贸易伙伴,南非是中国在非洲最大的贸易伙伴,2014年中国与南非的双边贸易额达到603亿美元。两国双向投资规模也在不断扩大。截至去年年末,中国在南非直接投资43.7亿美元,涉及矿业、金融、家电、汽车制造等领域;南非在中国的实际投资约6.6亿美元,集中在啤酒、冶金等行业。12 / 2 页下一页

    工商银行新闻稿介绍,本次发行也是安哥拉首次在国际金融市场发行主权债券,同时也是非洲撒哈拉以南地区非投资级主权国家最大规模的单笔首次债券发行之一。

    标准银行是非洲资产规模最大的银行,2008年工行投资55亿美元收购该行20%股权,成为其第一大股东。

    工行指出,本次债券募集资金将用于安哥拉国内多个水利、能源及公路项目的建设,有效拓展了安哥拉政府的融资渠道。

    业内人士介绍,本次债券发行虽然以兰特计价,但是将通过工行欧洲分行平台来发行。

    发稿 李贺;审校 黄凯

    北京12月3日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)周四表示,该行与南非标准银行签署发债合作协议,委托标准银行以发行兰特欧洲债券方式融资100亿兰特。

    工行委托标准银行发债融资 为亚洲首发兰特欧洲债券机构【官方彩票手机投注网站】。工行表示,工银国际在合理披露风险因素的基础上充分体现安哥拉国家的主权信用水平,并协助发行人在美联储暂缓加息后选择了有利的发行窗口;本次发行实现近五倍的认购量。

    欧洲债券是指一国政府、金融机构和工商企业在国际市场上以可自由兑换的第三国货币标值并还本付息的债券。

    北京11月17日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)周二表示,该行全资子公司工银国际以联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功发行安哥拉共和国10年期15亿美元主权债券。工银国际是此次主权美元债券发行中唯一的亚洲承销商。

    新闻稿显示,截至9月末,工行在非洲已开展中非合作项目44个,累计承贷金额近100亿美元,涉及近20个非洲国家;目前储备的重大中非合作项目接近100个,总投资额接近800亿美元,涉及非洲近30个国家。

    工行介绍,安哥拉是撒哈拉以南非洲仅次于尼日利亚的第二大产油国,是中国在非洲的第二大贸易伙伴和工程承包市场。今年6月,工商银行与安哥拉财政部签署了全面金融服务战略合作协议。

    发稿 马蓉;审校 李贺/张喜良

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    关键词: 欧洲 南非 亚洲 工行 中非